Διδασκόμενη ύλη – Syllabus
- Ανάγκες Χρηματοοικονομικού Σχεδιασμού
- Στόχος
- Η ανάγκη για Χρηματοοικονομικό Σχεδιασμό
- Κυριότερα είδη αναγκών
- Προτεραιότητα Χρηματοοικονομικού Σχεδιασμού
- Ο κύκλος ζωής
- Περιστάσεις που επηρεάζουν τη χρηματοοικονομική συμβουλή
- Τροποποιήσεις του κύκλου ζωής
- Εργασιακή θέση
- Υγεία του ατόμου & των εξαρτωμένων
- Ισοζύγιο εισοδημάτων & εξόδων
- Περιορισμοί του μοντέλου κύκλου ζωής
- Δυσκολίες στον προσδιορισμό των αναγκών και προτεραιοτήτων
- Διαδικασία Εντόπισης Στοιχείων
- Η έκταση και ο σκοπός της εντόπισης στοιχείων
- Κύριοι τομείς Χρηματοοικονομικού Σχεδιασμού
- Προσδιορισμός αναγκών
- Διαθέσιμες συνεισφορές
- Προσδοκώμενες αλλαγές
- Προσωπικό προφίλ
- Προσδιορισμός προϊόντων
- Καλή εντόπιση στοιχείων
- Συνεντεύξεις εντόπισης στοιχείων
- Η αξία της δομημένης συνέντευξης
- Στάδια δομημένης συνέντευξης
- Έντυπα εντόπισης στοιχείων
- Ηλεκτρονικά προγράμματα
- Μέθοδοι εντόπισης στοιχείων
- Οικονομικές πληροφορίες
- Καταχώρηση πληροφοριών
- Η αξιολόγηση των πληροφοριών της εντόπισης στοιχείων
- Δεξιότητες εντόπισης στοιχείων και η χρήση τους
- Ανοικτές ερωτήσεις
- Καθοδηγητικές ερωτήσεις
- Καλή Πρακτική Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή
- Επαγγελματισμός
- Κύρια χαρακτηριστικά συμβούλων
- Κύριος λόγος ηθικής συμπεριφοράς
- Επαγγελματική συμπεριφορά
- Επαγγελματική επάρκεια
- Συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη
- Δραστηριότητες ανάπτυξης
- Επαγγελματικές αρχές
- Κώδικες και αρχές της αγοράς
- Προϊόντα Προστασίας
- Συνοπτική Ανάλυση και Περιγραφή
- Προϊόντα Αποταμίευσης και Επένδυσης
- Συνοπτική Ανάλυση και Περιγραφή
- Προϊόντα Συντάξεων
- Συνοπτική Ανάλυση και Περιγραφή
Πληροφορίες για τον Εισηγητή και τις σχετικές Διαπιστεύσεις του δείτε εδώ